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焦點消息!外賣做不做?抖音很糾結

2023-02-09 22:34:32來源:引領外匯網

外賣做不做?抖音很糾結,抖音外賣的前世今生:在試探中緩慢擴張。

抖音外賣的前世今生:在試探中緩慢擴張。

編者按:本文來自微信公眾號價值研究所,創業邦經授權發布。

一直走在擴張路上的抖音又傳來新消息了,這次的主角是外賣。


【資料圖】

2月7日,多家媒體報道稱抖音外賣將在3月1日于全國上線。此前,抖音的類外賣配送業務“團購配送”已經在北京、上海、成都三座城市率先上線,并開放商家進駐。

抖音外賣進軍全國的消息,對市場產生了極大影響。2月8日港股開盤后,外賣霸主美團股價一路走低,截止發稿時最高跌逾7%,投資者的恐慌可見一斑。

不過針對上述傳聞,抖音方面很快作出了辟謠。抖音本地生活業務負責人8日向媒體表示,抖音外賣業務目前仍在北京、上海和成都三座城市試點運營,將來不排除增加試點城市的可能,但暫無具體時間表。

事實上,外賣對抖音來說不是一個新業務。早在依托本地生活的“團購配送”功能上線前,抖音便已試水過心動外賣等項目,但效果差強人意。如今借著“團購配送”卷土重來,證明抖音對外賣這條賽道一直死心不息。

屢敗屢戰,抖音到底在打什么如意算盤?我們只需要搞清楚幾個問題:抖音外賣是否具備擴張的實力,其擴張會否對美團的王座形成沖擊,以及抖音做外賣的終極目的。

(圖片由價值研究所攝制)

抖音外賣的前世今生:在試探中緩慢擴張

回顧抖音外賣業務的發展歷程,我們可以清晰地看到字節的踟躕和迷茫。

早在2020年3月,抖音就在APP上線了抖音團購功能,提供團購到店和外賣配送兩種服務,是抖音和外賣的初次觸電。不過這一階段抖音更多是為他人做嫁衣,配送服務也由餓了么、美團提供。

抖音真正大規模進軍外賣行業,還要追溯到2021年7月被爆出的心動外賣項目。據悉,為了推動心動外賣盡快落地,字節還在內部抽調大量人員成立專項小組,并通過抖音主站和字節系各大APP進行引流、推廣。

抖音宣戰美團、餓了么這個話題,激發了媒體、網友對心動外賣的好奇。甚至在正式上線之前,各種功能、玩法就被挖個底朝天。

在引流方面,據悉心動外賣將和短視頻形式結合,并搭配稍早于心動外賣上線的心動餐廳功能,完成流量內循環,引導更多短視頻用戶轉向外賣消費。在用戶互動方面,抖音也會為進駐商家開通視頻打卡、心動評分等功能,收集用戶反饋。基于抖音算法推薦技術的信息流分發,則能提高用戶和外賣餐廳的匹配度。

在抖音的強大號召力下,肯德基、喜茶等頂流品牌據傳將成為第一批吃螃蟹的“心動商家”。在這些頭部品牌的帶動下,心動外賣的招商熱度甚至超過抖音預期,并冒出不少企圖割中小商家韭菜虛假地推、招商團隊。

然而,熱鬧了一段時間之后,心動外賣并沒有在競爭激烈的外賣市場站穩腳跟。心動外賣上線傳聞愈演愈烈之際,抖音官方在2021年8月發布一則公告,聲稱“心動外賣處于內測階段,暫不對外招商”,且警告商家分辨項目代理商、合作商、代運營商資質,謹防被騙。

這一盆冷水澆下來,不僅澆滅了商家的參與熱情,也讓圍觀網友作鳥獸散,心動外賣可謂出師未捷身先死逐漸無人提及。在價值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)看來,心動外賣試驗流產,很大程度上歸因于抖音尚未做好萬全準備。

那么如今再戰外賣,抖音的底氣比之前更足了嗎?

和兩年前相比,抖音無疑準備更為充分。其中最大的改變,還是在用戶消費習慣、平臺消費氛圍的塑造上。

2020年,抖音試水團購功能,隨后通過星圖平臺開放達人探店業務,全面挺近本地生活服務市場。國信證券的研報預測,2022年抖音本地生活服務GTV超過700億元,餐飲團購是最主要的收入來源。

目前,抖音已經搭建了完整的本地生活服務體系,通過團購到店、直播種草等形式培養了用戶在抖音消費下單的習慣。這樣一來,再戰外賣就是順理成章的事情。到去年7月,抖音也終于正式宣布開放部分進駐餐飲店鋪的團購配送功能。

另一個改變,是抖音對入駐商家的管理變得更加規范。

去年6月1日,抖音也正式對入駐平臺的本地生活商家收取傭金。這一改變,預示著抖音和商家的關系從單向的引流變成雙向的互惠互利——收了錢,抖音自然要為商家帶來更多的收益,開辟外賣場景是必然選擇。通過傭金合同和商家綁定,也有助于穩定雙方合作關系。

(圖片來自中泰證券)

總的來說,抖音外賣擴張的條件已基本成熟。即便3月1日全國上線的消息被證實是誤傳,抖音對外賣市場的野心也不會停止膨脹。日前,就有媒體報道抖音本地生活業務2023年GMV目標高達1500億元——想實現這個目標,外賣是不可能放過重點項目。

然而,抖音外賣想對外擴張,就必須越過美團這座大山。但過往經驗告訴我們,要在外賣的戰場打贏美團,是一項近乎無法完成的任務。

背刺美團,抖音還不夠格

無論是如今的抖音還是當初的滴滴,中國任何一家公司想做外賣生意,都難免要拿來和美團作比較。

正如前文所說,市場對抖音外賣全國上線一事反應激烈,甚至帶崩了美團股價。由此可見,在部分投資者眼里,抖音外賣將會對美團形成強力沖擊。不過在價值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)看來,市場的反應或許過于敏感了。

首先,抖音雖然流量驚人,但美團的用戶規模、用戶黏性也很強,完全不落下風。

QuestMobile統計的數據顯示,自2019年以來美團APP的MAU整體呈上升趨勢,截止去年三季度的年度交易用戶數逼近7億大關,是老對手餓了么的6倍。此外,美團商家版、美團騎手等相關APP的月活數據也大幅領先,騎手、商家資源都相當豐富且穩定。

平臺交易數量,則是檢驗用戶黏性的金指標。財報數據顯示,截止去年三季度,美團用戶年交易筆數已經實現連續九個季度環比增長,去年前三季度季度交易數累計同比增長近25億筆。

(圖片來自天風證券)

流量一直被視為抖音進軍外賣行業的頭號王牌,短視頻、直播導流也是吸引商家進駐和用戶消費的主要方式。但和用戶黏性驚人的美團對比,抖音這個優勢就不是那么搶眼了。

當初背靠百度這個龐大流量池的糯米,以及短暫上線的滴滴外賣紛紛敗下陣來,也說明向撬走美團的忠實用戶并非易事。更何況,滴滴和百度糯米都有自建的配送團隊,服務鏈條比抖音更加完善。

這就要說到抖音的第二個重要缺陷了——沒有配送團隊,履約能力經不起考驗。此前心動外賣踩過的坑,如今的抖音團購配送還很難全部避過。

自從上線以來,抖音團購配送服務一直由第三方平臺負責配送服務。去年下半年,抖音先后宣布和餓了么、達達、閃送、順豐同城達成合作協議,消費者在抖音下單后由這幾個配送平臺的騎手到店取餐、配送上門。直至年初接受采訪時,抖音本地生活相關負責人還堅稱沒有自建配送團隊的打算。

不過在價值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)看來,抖音和餓了么等平臺日后或否加深合作,共同挑戰美團也是一個值得關注的話題。

2021年,餓了么在阿里大本營杭州的市場份額被美團超越的消息不脛而走,將兩大外賣巨頭之間愈發懸殊的份額差距揭露人前。節節敗退的餓了么或許并不關心誰能當外賣老三,怎么坐穩自己的老二位置以及縮小和美團的差距才是重點。

和美團、抖音相比,餓了么移動端流量一直是一個弱點,好在有阿里系APP的長期導流。如今和抖音聯手,增加一個重要流量分發入口,對餓了么來說自然是一件好事。不過雙方的合作蜜月期能延續多久,還得看用戶的反饋。

艾瑞咨詢的報告就曾指出,消費者在選擇外賣配送平臺時最關注的三個因素分別是送餐質量、送餐速度和配送費,占比都在80%以上。外包給第三方團隊的配送模式,意味著抖音無法對速度、質量把關,如何打通下單和配送系統,實現美團、餓了么等平臺的實時定位共享和售后處理制度就是一個大難題。

最后,盡管抖音通過發力本地生活服務擴大了進駐的商家隊伍,但和美團比起來還是有一定差距。

中泰證券進行的抽樣調查就顯示,在外賣消費占比最高的一線、新一線城市,以及三線及以下下沉城市,抖音商家的進駐比例分別只有美團的34%、26%和10%。越下沉的城市抖音商家進駐比例越低,也說明抖音本地生活和外賣業務規模仍有限,只能先主攻一線城市。

為了彌補差距,抖音嘗試過不少方法,包括提供更優惠的抽傭制度。目前,抖音餐飲商家的抽傭比例僅為2.5%,低于住宿和休閑娛樂商家的4.5%和3.5%,和美團平均約10%的抽傭率相比更是有很大優勢。

但商家關注的不僅是抽傭率,還有訂單量、復購率、活躍交易用戶數這些決定業績下限的指標。通過上面的分析相信大家也能看到,抖音外賣在這些環節都不如美團有保障——這似乎也預示著抖音現階段很難對美團形成真正挑戰。

醉翁之意不在酒,外賣只是抖音的問路石

事實上,想挑戰美團霸主地位又何止抖音一人。

去年6月,京東零售CEO辛利軍在接受媒體采訪時承認,京東正在研究進軍外賣行業的可能,或將“按需推出外賣服務”。

但如今大半年過去了,京東外賣還是雷聲大雨點小。價值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)切換不同城市定位測試后也發現,廣州、上海等城市的京東同城購板塊服務范圍有限,且都仍未上線外賣入口。此前有消息指,京東外賣只選定了鄭州、長沙等少數幾個城市作為試點。

明知短時間內很難撼動美團的地位,卻在相近的時間內宣布發力外賣業務,抖音、京東這一選擇背后的深意值得考量。價值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)就認為,京東做外賣可能是出于戰略防御需要——美團在過去一年發力同城零售不斷蠶食京東的地盤,京東必須作出回應。

辛利軍就直言,外賣是考驗配送團隊“最后一公里”攻堅能力的最佳試驗場。他也相信,擁有達達等生力軍的京東配送團隊可以為用戶提供足夠優質的服務,通過送外賣提高用戶黏性。

這個道理放在抖音外賣身上,也十分貼切——外賣或許只是抖音一盤大棋的其中一步,其最終目的也并非賬面的業績。

首先要意識到一點:外賣是抖音本地生活業務的一部分,必須和其他業務結合、互為補充才能發揮最有效果。外賣在本地生活這個龐大場景中充當著同城零售切入口的角色,和京東、美團一樣,抖音外賣最終也會向萬物到家、即時零售的方向升級。

說到這就不得不提,抖音近期上線的另一項重要業務:抖音超市。目前,抖音超市提供的貨架已經覆蓋乳飲沖調、紙品洗衣、酒水保健、家庭清潔、美妝個護、零食、母嬰寵物等20多個品類。雖然商品豐富程度還無法和京東、美團相比,但已經初具萬物到家的基礎。

(圖片來自抖音)

遙想當初,美團和京東何嘗不是如此?通過外賣、生鮮等個別品牌的配送培養用戶消費習慣和消費心智,繼而不斷擴大配送場景。想跑通這條路,抖音外賣就是最合適的問路石。

其次,不斷擴大業務版圖、提高GMV,難免讓人聯想到抖音潛在的IPO傳聞——通過開辟新業務線提高估值空間,在互聯網行業里是一條通用法則。

自從去年下半年字節多家關聯公司相繼更名后,有關抖音上市的消息就不絕于耳。即便字節始終沒有作出正面回應,外界的猜測也沒有停止。畢竟從更名、聘請世達國際律所高級合伙人高準擔任CFO,再到上調內部員工期權交易價格等一系列動態都能看出,字節對資本市場不可能毫無想法。

當然,互聯網板塊的行情仍未實現反彈,現在并非上市的好時機。但抖音獨立上市的前景,永遠值得期待。

寫在最后

在抖音不斷向外賣、本地生活等領域滲透的同時,美團也選擇以其人之道還治其人之身。

去年8月,美團APP開始內測短視頻功能;12月底,名為“圈圈探店”新板塊悄然上線,并大肆挖角抖音、小紅書、微博創作者。雖然美團之前幾款類短視頻小程序都未能取得成功,但也一直沒有停止努力。可以預見的是,在未來一段日子美團、抖音兩大巨頭之間的競爭會愈發激烈,并不斷將戰火燒到對方的心臟地帶。

兩大巨頭捉對廝殺的背景,是中國移動互聯網人口紅利的消退、大環境的衰退。但自家護城河遭到外力沖擊,就只能對外擴張開辟新領地。在商言商,抖音、美團只是順應時代潮流作出最恰當的選擇,并非要通過所謂的無序擴張形成壟斷。

不過站在消費者的角度,我們最關心的是巨頭之間的戰爭,會否破壞外賣市場生態,甚至帶來諸如價格戰、輿論戰等副作用。

抖音想做外賣,美團想做短視頻都沒錯,只希望他們的擴張能給消費者帶來更好的體驗,而不是走向相反的路線。

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關鍵詞: 本地生活

責任編輯:hnmd004

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