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降價20%,通威股份祭起光伏“價格戰(zhàn)”屠刀

2023-01-05 18:13:02來源:36kr

在銷售規(guī)模優(yōu)勢之下,通威股份降價不但不會對自己造成損害,反而會增強自己的市場競爭力,這也是其敢于跟光伏老大隆基正面相戰(zhàn)的底氣。

在硅料和硅片價格暴跌的背景下,通威股份再次降價20%,引起市場極大關(guān)注。

12月27日,通威太陽能在其官網(wǎng)公布最新電池片價格,182mm、210mm的單晶PERC電池價格分別為1.07元/W、1.06元/W,較10月25日報價,分別下跌19.54%、20.3%。


【資料圖】

自11月底硅料價格剎車以來,硅料和硅片價格已經(jīng)分別下降超過10%和20%。此次隨著通威電池片價格下調(diào),整個光伏賽道已經(jīng)步入全產(chǎn)業(yè)鏈降價局面。

伴隨硅產(chǎn)品降價的是通威股份股價的下跌。近半年以來,通威股價持續(xù)下跌。2022年7月,通威股份股價升至最高,總市值突破3000億元,成為四川省市值最高的上市民營企業(yè)。此后一路下跌,目前總市值只剩1700多億,跌去了1200多億,跌去近40%。

如果從最近光伏產(chǎn)業(yè)鏈不斷降價的消息來看,降價的浪潮對于通威股份來說,前景似乎顯得頗不樂觀。

但是,如果從其全產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴產(chǎn)與超大訂單的不斷中標(biāo),就會發(fā)現(xiàn)其降價不但有些氣定神閑,似乎還有點有意為之的意味。如果聯(lián)想到今年8月以低價挫敗光伏龍頭隆基,就讓人不由得猜想:這難道是通威股份為了爭搶市場的“陽謀”?

降價“陽謀”

要看光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價意味著什么,首選要看這個降價是否合理。

12月28日,在2022年中國上市公司投資價值峰會上,通威股份董事會秘書嚴(yán)軻表示,目前我國光伏發(fā)電成本已降至0.3元/KWh,預(yù)計“十四五”期間降到0.25元/KWh以下,低于絕大部分煤電。

從全球來看,光伏發(fā)電最低中標(biāo)價不斷下探。據(jù)CPIA統(tǒng)計,2021年全球光伏發(fā)電最低中標(biāo)電價1.04美分/KWh,折合人民幣約6.7分/KWh,較2020年最低中標(biāo)電價下降21.2%。

如此看來,從0.3元到0.067元,光伏發(fā)電成本還有近80%的下降空間,因此傳導(dǎo)至光伏產(chǎn)業(yè)鏈,每個環(huán)節(jié)的可降價空間也非常之大。

據(jù)了解,光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠、切片、電池片、電池組件、光伏電站應(yīng)用系統(tǒng)等6個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為光伏電站等應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。

崛起于飼料產(chǎn)業(yè)的通威股份,于2006年進軍光伏新能源產(chǎn)業(yè),歷經(jīng)10余年快速發(fā)展,已經(jīng)成為全球多晶硅和太陽能電池片領(lǐng)域的行業(yè)龍頭,擁有從上游高純晶硅生產(chǎn)、中游高效太陽能電池片及高效組件生產(chǎn)、到終端光伏電站建設(shè)與運營的全產(chǎn)業(yè)鏈光伏企業(yè)。

特別值得注意的是,在多晶硅和太陽能電池片上領(lǐng)先的通威股份,正在憑借“低價”競爭力,在光伏組件的市場中不斷開疆拓土。

在規(guī)模與成本優(yōu)勢領(lǐng)先之下,降價不但不會對營收與利潤造成重大影響,反而變成了“通威股份”的市場競爭力。

光伏組件邁入“第一梯隊”

在今年8月份,通威股份以1.942元/W的價格,打敗隆基綠能、億晶光電兩名最終競爭對手,贏得華潤電力第五批光伏組件3GW集采招標(biāo)之后,引發(fā)了光伏市場“巨震”。

要知道,隆基綠能可是國內(nèi)光伏龍頭老大。隨后2個月,通威又連續(xù)拿下4次組件招標(biāo),陸續(xù)中標(biāo)廣東電力、國電投、大唐集團等多個組件招標(biāo)項目。

據(jù)統(tǒng)計,今年以來,不計入未公開具體中標(biāo)規(guī)模的項目,通威股份組件累計中標(biāo)規(guī)模已超8GW。

另一方面,通威股份發(fā)力光伏組件,不斷進行產(chǎn)能擴張。

12月13日,通威股份發(fā)布公告,公司擬投資約人民幣40億元,在江蘇省南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)25GW高效光伏組件制造基地項目。項目選址位于南通綜合保稅區(qū),項目用地約1000畝,計劃于2023年開工建設(shè),并力爭于2023年底前投產(chǎn)。

本次新投資的組件項目,是繼今年9月鹽城項目之后,通威股份拋出的第二個大規(guī)模組件擴產(chǎn)項目。

9月22日,通威股份公告將在江蘇省鹽城投資建設(shè)年產(chǎn)25GW高效光伏組件制造基地項目,預(yù)計投資同樣是40億元,項目建設(shè)期預(yù)計為24個月內(nèi),而此舉也被認(rèn)為是通威股份正式大舉進軍光伏組件制造領(lǐng)域的標(biāo)志。

實際上,通威股份在并購?fù)ㄍ柲埽ê戏剩┲螅ㄍ煞菥蛽碛胁糠纸M件產(chǎn)能,規(guī)模約為1GW。但是彼時產(chǎn)能有限,自己亦未聲張,因此并未引起行業(yè)注意。

2021年7月,隨著安徽省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃披露,通威股份5GW高效組件項目也浮出水面。不過,由于此時滿打滿算只有大約6GW的產(chǎn)能,其規(guī)模僅相當(dāng)于二三線組件商,與其硅料產(chǎn)品與電池片業(yè)務(wù)相比,亦顯得微不足道,行業(yè)關(guān)注度也并不高。

同年,安徽滁州發(fā)布《滁州市發(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃(初稿)》披露,將加快推動通威30GW高效組件等重點項目建設(shè)。這也意味著通威股份正在加大組件產(chǎn)能布局,但是通威股份對此一直都未正式公開。

直到今年,連續(xù)兩個投資40億元的25GW光伏組件項目公告之后,才引起市場的極大關(guān)注。截至目前,通威股份現(xiàn)有組件產(chǎn)能14 GW,預(yù)計到2023 年底將形成超過80GW的組件產(chǎn)能。

而根據(jù)該公司總體規(guī)劃,其組件總產(chǎn)能將達(dá)到100GW。隨著光伏組件項目投產(chǎn)落地,通威股份有望一舉邁入組件第一梯隊,成為光伏組件領(lǐng)域新的行業(yè)龍頭之一。

光伏一體化發(fā)展加速

2022年之前,通威股份雖然聲名在外,但是市場并不認(rèn)為是光伏組件賽道選手,而是被看作是硅料與電池片的選手。而隨著其在光伏組件領(lǐng)域的突破,通威股份在加快光伏一體化發(fā)展方面也再次提速。

目前,通威股份高純晶硅年產(chǎn)能23萬噸,太陽能電池年產(chǎn)能超63GW。據(jù)通威相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,其硅料和電池片產(chǎn)能都是全球第一,而且也在不斷擴產(chǎn)中。

3月31日,通威股份發(fā)布擴產(chǎn)高晶硅電池的通告,擬在眉山天府新區(qū)投資建設(shè) 32GW高效晶硅電池項目,總投資預(yù)計 120 億元。項目分兩期實施,其中一期16GW電池項目投資約60 億元,力爭于2023 年 12 月底前投產(chǎn),二期16GW電池項目將根據(jù)協(xié)議約定擇機啟動。

在高晶硅電池擴產(chǎn)的同時,硅料也在大步擴產(chǎn)。

8月16日,通威股份發(fā)布硅料擴產(chǎn)公告,擬在包頭市和保山市各建設(shè)年產(chǎn) 20 萬噸高純晶硅及配套項目,單項目投資預(yù)計 140 億元,均預(yù)計于 2024 年內(nèi)竣工投產(chǎn)。

12月7日,通威股份在包頭市硅料擴產(chǎn)宣告落地,與包頭市昆都侖區(qū)人民政府就年產(chǎn)20萬噸高純晶硅項目舉行簽約儀式,這標(biāo)志著通威股份總投資140億元高純晶硅項目正式落戶昆都侖區(qū)。

按照通威股份公司規(guī)劃, 從2024至2026年,其高純晶硅累計產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到 80到100 萬頓、太陽能電池產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)130到150GW,由此將進一步鞏固其硅料與電池片的龍頭地位。

如此大肆擴產(chǎn)的背后并非盲目,而是因為有源源不斷的訂單刺激,僅僅2022年前三季度之內(nèi),通威股份簽訂了5筆重大銷售合同。

2022年3月,隆基股份長單采購協(xié)議簽訂, 2022 年 1 月至 2023 年 12 月期間,隆基股份向通威股份采購 20.36 萬噸多晶硅產(chǎn)品。

6月,通威股份一口氣簽下了2個大單。先是與青海高景簽訂合同,約定在 2022 年—2026 年期間,青海高景計劃向公司合計采購不低于 21.61 萬 噸多晶硅產(chǎn)品。然后又與云南宇澤簽訂合同,約定在 2022 年—2026 年期間,云南宇澤計劃向公司合計采購 16.11 萬噸多晶硅產(chǎn)品。

7月又是兩個大單。分別與包頭美科、雙良硅材料簽訂了 25.61 萬噸、22.25 萬噸的多晶硅產(chǎn)品合同。

9月又是一個超級大單,通威股份公告與晶科能源簽訂多晶硅長單銷售合同,合同約定在 2022 年至2026 年,晶科能源及其子公司計劃向通威股份合計采購約 38.28 萬噸多晶硅產(chǎn)品。

僅僅2022年前三季度,其多晶硅銷售合同就超過了140萬噸,而這比起規(guī)劃的100萬噸產(chǎn)能還要多出40萬噸。

財報顯示,2022年前三季度,通威股份實現(xiàn)營業(yè)首次突破千億,收入1020.84億元,同比增長118.6%;凈利潤217.3億元,同比增長265.54%。

正是上游硅料與電池片的成本優(yōu)勢,造就了其光伏組件的成本優(yōu)勢——在銷售規(guī)模優(yōu)勢之下,通威股份降價不但不會對自己造成損害,反而會增強自己的市場競爭力,這也是其敢于跟光伏老大隆基正面相戰(zhàn)的底氣。

因此,被問及光伏組件是否具有價格優(yōu)勢時,通威相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示:“價格優(yōu)勢肯定是有的。我們本身硅料的生產(chǎn)成本就是全行業(yè)領(lǐng)先的,包括電池片的非硅成本也是行業(yè)領(lǐng)先的。我們的硅料和電池片產(chǎn)能都是全球第一的,這些構(gòu)成了我們的核心競爭力之一。”

如此看來,通威股份20%的降價與光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降價,對于市場來說,可能是一個看衰的聲音,但是對于通威股份來說,更像是一個巨大的“陽謀”。

關(guān)鍵詞: 通威股份 太陽能電池 銷售合同

責(zé)任編輯:hnmd004

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